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中国啤酒“自嗨式”回暖,燕京打响去产能第二枪

时间:2017-9-12 2:18:16

  【中国国际啤酒网】几家啤酒上市公司披露2017半年报,让整个行业激动了一把。
    今年上半年中国啤酒产量2269万吨,同比增长0.8%,止住了连续3年的下滑趋势,青岛燕京等啤酒龙头终于踩下倒退的刹车,出现不同程度的增长。
    但是,说行业回暖是不是有点早了?前几年“跌跌不休”,今年夏天天气炎热,啤酒的销量自然会有所增长,这不是应该理解成特殊天气背景下的触底反弹吗?
    要知道,就总量来讲,今年上半年的啤酒产量较2013年上半年的高点下降了10%左右,而龙头企业更不应该放松警惕。
    事实上,中国啤酒行业可能再也回不到三四年前那样的高点了,毕竟,消费形势变了,中国啤酒走量的时代已经过去了。
    接下来怎么走,还是斑马消费伟哥一直在强调的,高端化+去产能,而且这两者还是相辅相成,缺一不可的。
    去年啤酒行业产能利用率仅为59%
    燕京啤酒2017年上半年关闭工厂的消息,引得行业一片哗然。
    其实,斑马消费觉得这是好事,啤酒行业产能过剩也不是一天两天了,这是再正常不过的“甩包袱”。
    燕京啤酒通过关闭工厂降低了成本,业绩马上就得到改善。
    2017年上半年,燕京啤酒取得营业收入63.38亿元,净利润为4.92亿元,净利率为7.76%,而上年同期为7.18%。
    燕京啤酒没有公布历年的产能利用情况,但是部分啤酒企业在某些年份公布了产能状况。
    青岛啤酒2016年报披露,当年公司的设计产能为1566万吨,实际产能为1139万吨,产能利用率为72.73%。
    燕京啤酒控股的惠泉啤酒公布2016年的产能利用率为75%。
    行业龙头的产能利用率就足够令人触目惊心。而且,啤酒市场已经被雪花、青岛、百威嘉士伯、燕京五大巨头占领,其他小型地方性啤酒企业的产能状况,只会更差。
    华泰证券一份研报披露的数据显示,2016年啤酒行业综合产能利用率仅达到59%。
    按照国际通行标准,产能利用率低于79%即为产能过剩,低于75%为严重产能过剩。啤酒行业去产能的迫切性可见一斑。
    一般提到产能过剩,大家首先想到的是煤炭、钢铁、水泥等重工业,但啤酒行业的产能利用率远低于这些行业,只是因为啤酒行业小,龙头企业们扛得住,才没有到达危机边缘。
    所以说,燕京啤酒顶住“压力”去产能,关闭那些开工率本就不高的工厂和生产线,这种“勇气”值得肯定。
    只是,斑马消费觉得,整个行业去产能的决心还不够,关的啤酒厂和生产线还不够。
    啤酒产能过剩是行业通病,但此前,只有外资巨头百威嘉士伯和嘉士伯控制的重庆啤酒成规模地关厂,可见问题之根本所在。
    没有去产能哪来的高端化?
    其实,中国啤酒行业因去产能大幅改善业绩的例子早就有了——重庆啤酒,只是人们的印象还停留在它的黯淡时刻。
    重庆啤酒此前也算是西南小巨头,一度还把势力范围扩展至长三角地区,但后来重啤一度无心酿酒押宝疫苗,遭爆炒而疲于业务。
    直到嘉士伯2010年控股重庆啤酒,才慢慢地把重啤从偏离的轨道上带回来。
    值得一提的是,嘉士伯在中国经手过多家上市啤酒企业,但盘净啤酒花卖壳,准备退出拉萨啤酒,黄河嘉酿体量太小,唯有对重庆啤酒是真爱。
    嘉士伯对重庆啤酒动的手术,除了叫停疫苗项目,也正是高端化和去产能。
    高端化对啤酒企业的重要性,对比一下两大巨头华润啤酒和青岛啤酒就可以了。
    2016年,青岛啤酒旗下奥古特、鸿运当头、经典1903等高端产品的销量占据公司总销量的20%,平均售价3260元/吨也大大高于华润啤酒的2499/吨,所以盈利能力自然高出一大截。
    在嘉士伯的主导下,重庆啤酒2011年引入嘉士伯和乐堡两大品牌,2015年引入K1664白啤、怡乐仙地。
    2016年,以嘉士伯、乐堡、重庆纯生、国宾为代表的中高端产品占据了公司销量的75%,4元以下的重庆和山城两个品类只占25%。
    2017年上半年,重庆啤酒继续2016年的态势,营业收入微降2.82%至15.90亿元,净利润为1.62亿元,同比增长64.55%。
    重庆啤酒尝到甜头后正在继续贯彻这一策略,今年上半年继续引入嘉士伯旗下的高端啤酒品牌“特醇嘉士伯”和“乐堡野”。
    别看重庆啤酒现在慢慢得到大家的认可,当年关厂的时候,媒体和行业的质疑声,一度高过当年的疫苗风波。
    为了推进高端化战略,必然要在渠道、营销等资源的分配上进行倾斜,低端产品的权重下降,对低端产品线进行清理也是必不可少的。
    2015年,重庆啤酒关停了旗下綦江、柳州、九华山、永川四家公司,2016年关停改了黔江、六盘水、亳州三家分子公司。
    但即使是这样,重庆啤酒2016年的产能利用率也仅为70.76%。重庆啤酒目前的酒厂主要集中在重庆、四川和湖南,这三个地区的市场份额已经没有太大的扩张可能,所以,要想继续优化结构,重庆啤酒可能还需要继续关停工厂。
    重庆啤酒打响第一枪,燕京啤酒紧随其后,改善业绩的效果立竿见影。对于中国啤酒行业来说,什么时候产能状况恢复正常了,再去谈其他的吧。
作者:斑马消费 杨伟 来源:中国国际啤酒网
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